사우디 아람코, 달러 채권 매각으로 채권시장 복귀

사우디 아람코, 달러 채권 매각으로 채권시장 복귀

 

(로이터) - 사우디 국영 석유기업 아람코(Aramco)가 지난 화요일 3년간의 공백 끝에 채권시장에 복귀하면서 올해 투자 자금을 조달하기 위해 시장을 활용한 걸프 지역의 주요 기업 및 정부에 합류했다.

 

아람코는 10년, 30년, 40년 만기 채권을 매각하기 위해 은행을 고용했다고 이 거래를 진행한 은행 중 한 곳의 문서에 나와 있다. 아람코는 3개 트랜치를 통해 최소 30억 달러를 조달할 것으로 보인다고 이 사안에 정통한 소식통이 전했다.

 

암왈 캐피털 파트너스(Amwal Capital Partners)의 채권 공동 책임자인 지나 리즈크(Zeina Rizk)는 로이터에 "타이밍은 아람코가 여름 비유동성을 앞두고 마지막 기회를 활용하고 있음을 시사한다"고 말했다.

 

걸프 지역 기업들과 정부들은 올해 채권시장에서 자금을 조달해 우호적인 시장 상황을 활용하고 있으며, 최대 석유 수출국인 사우디아라비아는 1월에 120억 달러, 5월에는 50억 달러의 수쿠크(이슬람 채권)를 발행했다.

 

지난 2021년 3트랜치 수쿠크에서 60억 달러를 조달하며 글로벌 채권시장을 공략했던 아람코는 지난 2월 올해 채권을 발행할 가능성이 높다고 밝혔다.

 

아람코는 오랫동안 사우디 국가의 캐시카우 역할을 해왔으며, 수십 년 동안 번영을 이끌었다. 2024년 배당금은 1,243억 달러로 예상되며, 이 중 대부분은 사우디 정부에 귀속된다.

 

지난달 이 거대 석유회사는 가스 확장 계획을 위해 250억 달러 상당의 계약을 체결했고, 르노와 지리의 열엔진 합작 회사인 호스 파워트레인의 지분 10%를 인수할 것이라고 밝혔으며, 미국 에너지 회사인 셈프라와 액화천연가스를 구매하기 위한 구속력 없는 계약을 발표했다.

 

아람코의 채권 매각은 "아람코가 계속해서 공격적으로 인수를 추진할 것임을 시사한다"고 EFG 에르메스의 유세프 후세이니 애널리스트는 말했다.

 

아람코의 배당금 중 일부는 16%를 보유한 사우디아라비아 국부펀드인 공공투자기금(Public Investment Fund)에 전달된다.

 

아람코 지분 약 81.5%를 직접 소유하고 있는 아람코 정부는 지난달 아람코의 지분 일부를 매각해 112억 달러를 조달했다. 수익금은 "비전 2030"이라는 계획에 따라 국가의 자금 조달과 경제를 석유에서 벗어나게 하려는 목표를 촉진할 수 있습니다.

 

전기차부터 스포츠에 이르기까지 모든 것에 수십억 달러를 쏟아붓고 사막에 미래형 도시를 계획한 PIF도 세 차례의 채권 매각을 통해 거의 80억 달러를 조달했다.

 

아부다비 커머셜 뱅크의 수석 이코노미스트인 모니카 말리크는 "일부 일정이 연장되고 FDI가 기대되는 수준으로 유지되고 있음에도 불구하고 사우디아라비아의 투자 프로그램에 대한 자금 수요는 중기적으로 여전히 상당하다"며 "채권 시장을 활용하면 국내 자금 조달 및 유동성에 대한 압박이 줄어든다"고 말했다.

 

씨티은행, 골드만삭스 인터내셔널, HSBC, JP모건체이스, 모건스탠리, SNB캐피털 등이 3개 채권 매각을 위한 공동 주관사로 선정됐다.

 

은행들은 화요일에 벤치마크 규모의 채권 판매 가능성을 위한 투자자 콜을 주선할 예정이며, 이 문서에 따르면 발행 규모는 공개되지 않았다.

 

아부다비 상업은행(Abu Dhabi Commercial Bank), BofA 증권(BofA Securities), 중국은행(Bank of China), 에미리트 NBD(Emirates NBD), 퍼스트 아부다비 은행(First Abu Dhabi Bank), GIB 캐피탈(GIB Capital), 미즈호(Mizuho) 등이 공동 패시브 북러너 역할을 하고 있습니다.

 

아람코의 40년 만기 트랜치는 2070년 11월 만기 22억5000만 달러 채권에 이어 두 번째로 긴 만기 채권이 된다.

($1 = 0.7805파운드)

 

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